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◎证监会督促期货公司落实投资者适当性制度
7月28日,证监会新闻发言人常德鹏在例行新闻发布会上表示,证监会牵头组织的期货公司专项检查已全面启动,涉及24个辖区,32家期货公司。检查内容包括投资适当性管理制度,公司治理以及相关业务的合规情况,旨在督促公司切实落实投资者适当性制度,督促公司依法合规经营。
◎国债期货小幅收跌十年期主力合约跌0.04%
7月28日,国债期货全天弱势震荡,小幅收跌。十年期国债期货主力合约T1709跌0.04%,五年期国债期货主力合约TF1709跌0.09%。
◎7月28日,国内大宗商品多数下滑,黑色系走势略有分化,化工品再度下挫,橡胶跌停,农产品偏弱。截止下午收盘,螺纹钢涨0.14%、铁矿石涨1.53%、热卷涨0.83%、焦煤跌0.04%、焦炭涨0.88%、沪铜跌0.42%、沪铝跌0.59%、沥青跌1.81%、PP跌2.20%、橡胶跌7.03%、塑料跌1.21%、大豆跌0.29%、豆粕涨1.32%、淀粉跌0.20%、玉米涨0.30%、鸡蛋跌1.64%、白糖跌1.16%。
背景1:当前“地条钢”严查,需求转向螺纹,环保检查将持续发力限制焦炭产量。
背景2:昨日,中国海军发布禁航通告,公告通知海军部队将在青岛至连云港以东海域组织大型军事活动,从7月27日8时至29日18时将在相关海域实施禁航,到船或短期受限,8月的铁矿到港量或出现下降。
背景3:7月26日,据国家安全监管总局发布消息,国家安全监管总局、国家煤矿安监局近日印发《煤矿安全生产大检查实施方案》。此次煤矿安全生产大检查的时间是2017年7月至10月。
◎铁矿石涨1.53%
观点1:现货市场波澜不惊,期货市场移仓进行中,资金驱动下远月异军突起,属于阶段性表现。中信期货预计铁矿石短期震荡运行,1709合约暂作观望。
观点2:周五I1709合约小幅走高。国产矿主产区市场价格整体持稳,进口矿现货市场成交价格微涨,干散货海运市场小幅回调。瑞达期货建议日内以回调短多为主,止损参考510。
观点3:银河期货表示,进口矿市场价格平稳,青岛港pb粉主流价格在525元/吨左右。昨日,中国海军发布禁航通告,公告通知海军部队将在青岛至连云港以东海域组织大型军事活动,从7月27日8时至29日18时将在相关海域实施禁航,到船或短期受限,8月的铁矿到港量或出现下降,目前部分港口高品粉块库存紧张的情况受此影响或将加剧。操作上建议以回落做多为主。
◎螺纹钢涨0.14%、热卷涨0.83%
Mysteel视角:当前钢材市场观望情绪仍浓。本周钢厂继续小幅扩产,增量有限。本周下游按需采购,现货成交表现一般。因低库存支撑,钢厂销售压力不大,出厂价较为坚挺。商家心态迷茫,高位进货谨慎,也不愿低价出货。短期内,建材市场或继续震荡运行,区域间分化。
观点1:银河期货表示,本周库存走势出现分化,建材厂库与社会库存双升,且增幅环比扩大,主要受各地高温天气影响成交受阻,周度消费持续走弱,中厚板与热卷库存呈下降走势,消费环比回升,短期卷螺价差仍有修复空间,综上来看,目前总库存量仍处于低位,市场对后期补库需求预期仍在,因此盘面震荡剧烈,建议短线交易。
观点2:钢联口径社会库存大增,已是连续两周增加,现货压力加大。期货端在贴水保护下震荡走弱。中信期货预计钢材短期震荡运行,1710合约暂作观望。
观点3:华安期货表示,当前“地条钢”严查,需求转向螺纹,环保检查将持续发力限制焦炭产量。HRB40012MM天津现货价格3790元/吨,下跌30元/吨。目前钢厂利润丰厚,且钢材库存较低加之期螺贴水现货,支撑螺纹钢强势。不过随着高温持续,螺纹需求进入季节性淡季,需求短期萎缩,现货成交逐渐疲软,铁矿石港口库存高位、钢材库存开始累计,阶段性施压钢材期价,钢厂利润丰厚减产动能不大,支撑库存处于低位的焦煤焦炭。建议钢材暂维持短线参与。
观点4:周五RB1710合约横盘整理。建筑钢材现货报价平稳,而1710合约仍处在3600附近宽幅整理,短期行情仍有反复。瑞达期货建议3500-3650区间高抛低买,止损50点。
◎焦煤跌0.04%、焦炭涨0.88%
Mysteel视角:环保方面,目前限产仍局限于华东、华中,华北地区生产情况良好;焦煤方面,部分大矿有上涨意愿;期货方面,今焦炭主力合约震荡偏强,增量增仓;综合考虑,短期国内焦炭市场将持续强势运行。
观点1:银河期货表示,煤焦现货出货顺畅,产区库存继续下行,现货仍是易涨难跌,现货上涨刺激期货反弹,双焦延续偏强震荡,但操作难度偏大。
观点2:山西、山东又一轮环保督查,焦化厂限产幅度30%左右,第四轮提涨大概率接受。焦化利润得到一定修复,警惕补库到位后价格回落风险。局部地区焦煤供应偏紧,焦煤仍小范围探涨,但最近焦化限产又起,需求继续扩大可能性不大,近月多单可逐渐获利了结。中信期货预计双焦短期震荡偏强,09合约多单获利平仓。
观点3:瑞达期货表示,焦煤维持高位振荡,焦煤钢厂和焦化厂库存有所回升,且资金明显流出9月合约,短期建议逢高抛空,建仓参考1280元/吨,止损参考1300元/吨。钢焦炭采购价上调50元/吨,预计钢厂仍会接受焦化厂的第四波涨价,但预计钢厂的让利接近尾声,焦炭价格面临中长期的回调,策略上建议逢高抛空,建仓参考1965元/吨,止损参考1985元/吨。
◎沪铜跌0.42%
观点1:华安期货表示,日内有色多数收跌,沪镍午盘由绿翻红,涨超1%。淡水河谷二季度镍产量为6.6万吨,同比下降16%,嘉能可下调全年铜、锌(下滑约6万吨)、铅、镍产量目标,中短期镍价上方仍有空间。锌价持续高位震荡,供应未能改善,库存持续下滑,下行遇阻。废7类禁止进口影响收缩,铜价回调。
观点2:沪铜1709合约振荡整理至49940元/吨,5万关口暂未守住,主要受技术回调需求打压,但跌幅相对有限。短期铜市因为7类废铜将禁止进口等因素,资金炒作迹象明显,多空操作需谨慎。瑞达期货建议沪铜1709合约可于49600-50800元区间高抛低吸,止损各500元/吨。
观点3:铝市场震荡走跌显示上方压力依然较大,铝市场基本面目前暂无改观,持续偏弱。中信期货继续保持短期看调整的观点。暂时保持观望态度,冲高过程择机轻仓试空,短线为主。
观点4:银河期货表示,前期国内宏观经济数据好于预期推动了市场做多热情,市场对于中国需求预期乐观,美元疲弱也令铜价反弹再添动力,考虑到前期显性库存转为隐性库存,美元能否继续走弱仍然存疑,国家对于金融监管仍然较为严格,铜价反弹仍然面临诸多风险。
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