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◎大商所8只商品指数进行权重调整
7月11日,根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所农产品期货价格指数等8只多商品指数自2017年7月3日起进行权重调整。
◎港交所正式推出双币计价黄金期货
7月10日,港交所集团正式推出黄金期货。在当日的开市仪式上,港交所集团行政总裁李小加表示,此次共推出3只黄金期货产品,包括在香港推出的人民币和美元定价黄金期货合约,以及在伦敦推出的黄金期货合约。
◎郑商所苹果和红枣期货获准立项
郑商所的苹果、红枣期货立项申请已于近日获得中国证监会批复同意。目前,郑商所已完成了红枣期货合约规则制度草案的设计工作。
◎7月11日,国内大宗商品普涨,黑色系震荡上行、化工强势上扬、农产品涨跌不一。截止下午收盘,螺纹钢涨3.66%、铁矿石涨1.77%、热卷涨3.30%、焦煤涨2.08%、焦炭涨3.11%、沪铜涨0.41%、沪铝跌0.11%、沥青涨3.20%、PP涨0.36%、橡胶涨1.37%、塑料涨0.45%、大豆涨0.52%、豆粕涨1.52%、淀粉跌0.54%、玉米跌0.53%、鸡蛋跌0.10%、白糖涨0.31%。
背景1:6月30日是国家下达全部取缔“地条钢”的死线,如今进入七月,大限已过,根据数据显示,上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电。为确保彻底取缔以及防止死灰复燃,国家要求在地方自查基础上,今年8月份还将对“地条钢”取缔地区开展专项检查,对取缔不到位的地方,作为负面典型,报请国务院依法依规严肃处理。
背景2:随着华南地区正式出梅迎来高温天气,全国建筑钢材成交略有回落。高炉开工率也受检修影响有所下降,虽然在供应方面仍保持充足,即便螺纹钢的需求出现了季节性的走弱。
◎铁矿石涨1.77%
观点1:螺纹焦炭等龙头品种滞涨,铁矿自身上涨动力也不足,延续整理走势。中信期货预计铁矿石短期震荡运行,1709合约460-490区间操作。
观点2:华安期货表示,目前钢厂利润丰厚,且钢材库存较低,钢厂原材料备货意愿理由充足,加之期螺贴水现货,短期维持阶段性螺纹钢强势,原材料相对弱势的判断,焦炭库存偏低、矿石库存偏高分化,铁矿石港口库存高位及钢厂利润丰厚是潜在风险。建议套利空单可配备铁矿石。
观点3:国产矿主产区市场价格整体平稳运行,进口矿现货市场价格基本持稳。瑞达期货建议,回调仍可考虑多单跟进,止损参考470。
观点4:近期港口疏港量维持高位,当前钢厂烧结矿库存在25天左右,超特粉库存创年内新高,高品矿方面,纽曼粉库存降幅较快,后续或仍有补涨空间,主力合约关注475-500运行区间。
◎螺纹钢涨3.66%、热卷涨3.30%
Mysteel视角:现货市场价格大幅走高。市场成交有所转好,但价格持续拉涨下,成交继续跟进有限。各大主流钢厂报价稳中上涨,市场入库成本上移,价值库存压力有限,预计短期钢材价格将继续偏强运行。期市尾盘回落值得警惕。
观点1:银河期货表示,目前钢材消费未见下滑迹象,叠加电弧炉产能释放不及预期,供需格局趋紧,主力合约上破年度压力位,盘面贴水较前期大幅收敛,短期需关注现货情况,注意节奏。
观点2:现货市场整体延续上涨走势,成交也有明显放量,期价预计延续震荡上行走势。中信期货预计钢价短期震荡运行,1710合约暂作观望。
观点3:矿石、煤炭及螺纹主力期价均不同程度延续强势。天津螺纹现货HRB400价格3810元/吨,上调90元/吨。钢材库存持续处于低位,钢厂产量缓慢恢复。当前“地条钢”严查,环保检查持续发力,需求转向螺纹,阶段性供需失衡。华安期货建议波段多单持有。
观点4:周二RB1710合约增仓上行。在建筑钢材社会库存及钢厂厂内库存偏低影响下,市场看涨情绪浓厚。瑞达期货建议,可依托3480持有多单。
◎焦煤涨2.08%、焦炭涨3.11%
Mysteel视角:今日钢材价格大涨,也使得焦炭市场涨后信心未有减弱势头,多数业者对于后市仍抱乐观态度;原料方面,焦价上涨对煤价的作用开始显现,今焦煤成交重心有明显上移;期货方面,今焦炭主力合约小幅上涨,缩量缩仓;综合考虑,短期国内焦市将持续稳中偏强运行。
观点1:焦企近期第二轮提涨已经被钢厂接受,钢厂开工维持在高位,焦炭需求旺盛,期价近期宽幅震荡为主。中信期货预计焦炭短期震荡运行,09合约波动加大,多单可部分减仓。
观点2:华安期货表示,受南方持续暴雨影响,主要水利枢纽泄洪压力导致水电出力减少,火电需求增加。随着夏季三伏天的临近,南方气温也将随之升高,降温用电需求将持续增加,电厂日均耗煤量将有上行空间。此外,受国内进口煤收紧政策的影响,煤炭采购对内贸煤需求将有增量,市场或将存在短时供求偏紧状态,预计煤价仍有波动上行空间。
观点3:瑞达期货表示,焦煤1709合约振荡上行,现货市场情绪普遍乐观,煤矿产量高位运行,短期建议回调买入,建仓参考1145元/吨,止损参考1130元/吨。焦炭1709合约强势拉升,全国多地现货市场涨价30-50元/吨不等,策略上逢低买入,建仓参考1870元/吨,止损1850元/吨。
◎沪铜涨0.41%
观点1:中信期货表示,隔夜美元冲高回落,库存续增,伦铜跌破5800美元后快速反弹。国内信贷数据将公布,沪铜承压在20日均线下方震荡,操作上,继续持有少量高位空单。
观点2:华安期货表示,日内有色多数翻红,尾盘受黑色系大涨影响,有色抬升收复跌幅。6月汽车销量同比+4.5%(前值-0.1%),同时央企实现利润为单月历史最好水平,近期数据显示经济正逐步转好,利好有色。信发集团被发现有年产110万吨电解铝项目缺少审批手续,监管部门正在处理,若关停或置换产能将利好铝价。智利Zaldivar铜矿工人7月10日通过投票批准举行罢工,利好铜价。
观点3:7月11日沪铜1709合约振荡反弹,部分受智利Zaldivar铜矿罢工可能性攀升提振。目前期铜反弹格局犹存,短期维持逢低多思路。瑞达期货建议沪铜1709合约可背靠46300元之上逢低多,入场参考46700元附近,目标关注47500元。
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